Eu acredito que se estivesse sozinho
Me sentiria mais feliz em um mundo só meu
Esqueceria que algum dia te conheci, e esse sonho
Ao qual você me submete todas as noites
Nós andamos através do mar de Hollywood
E você dança novamente comigo

Nós somos próximos, somos amigos
E nosso amor nunca acaba
Mas na fria luz do amanhecer, eu percebo
Que você não vai voltar para mim

O machucado que você deixou está sarando, e então
Começa a coçar e eu o abro de novo
Então a dor aparece e eu me rendo
E sacio minha imaginação e extravagâncias
Nós sentamos e bebemos chá vitoriano
E seu rosto mostra um sorriso para mim

Eu era seu, você era minha
Nossos corações fundidos, perdidos no tempo
Mas na fria luz do amanhecer, eu percebo
Que você não vai voltar
Para mim, não existe paz
Para mim, não existe descanso
Eu acredito que apesar de ter tentado o meu melhor
Estou condenado, parece, a uma vida
De inquietudes e sonhos despedaçados