Eu tenho um sentimento chamado triste-eza, oh Deus
Desde de que meu amor disse adeus
E eu não sei o que vou fazer-er-er
Tudo que eu faço é sentar e suspirar-ar, oh, Deus

Naquele dia, por muito tempo, ela disse adeus
Meu Deus, eu pensei que eu iria chorar
O que ela vai fazer de mim, o que ela vai fazer de você, ela ama desse jeito

Senhor, gosto de ouvi-la quando ela me chama
Papaizi-i-i-nho, um sonho tão bonito
Eu odeio pensar que tudo a-a-acabou
Parece que eu perdi meu coração

Eu estou tão habituado a a ser um pouco usado
Bem, eu sou o papaizinho de ninguém agora
E eu estou-u so-solitário
Eu tenho um Blues Apaixonado

Bem, eu estou apaixonado, estou apaixonado, por uma moça bonita
Isso que está acontecendo comigo
Bem, eu estou apaixonado, estou apaixonado, por uma moça bonita
Mas ela não se importa comigo

Deus, eu tentei e eu tentei, para mantê-la satisfeita
Mas ela não iria ficar
Portanto, agora que ela está me deixan-an-do
Isto é tudo que posso dizer