Ouve uma época, a época da risada
Eu levava meu coração para todas as festas
Eles apontavam na minha direção
"Como você está hoje?"
"Irá nos fazer rir? Espantar nossas tristezas?"
O homem engraçado deles não os desapontaria
Não, ele dançaria e andaria engraçado e seria o palhaço deles
Aquela época, a época da risada
Quando até um tolo aprendia a amar

O palhaço virou-se
E viu o sorriso dela, oh, como ela me amava
Ela bateria palmas e imploraria para eu ficar
Para fazê-la rir, tornar sua vida alegre
Quem quer o amor de todo o mundo
Quando ali era amor nos olhos de apenas uma garota
Aquele dia, aquele precioso dia
Quando até um tolo aprendeu a amar

Mas oh, como eu sonhei, um maravilhoso sonho
Onde todos nos paraísos, ou assim parecia,
Com aplausos trovejantes olhavam para baixo
Um palhaço e uma anjo se amando tanto
Eu ficarei com meu sonho, e precisa de tamanho sonho
E até um tolo aprende a amar

Aquele dia, aquele odioso dia
A piada se tornou sem graça, o jogo havia acabado
Aquelas más palavras, "Oh, vá embora. Quem quer brincar?"
"Está ficando tarde agora"
Meu mundo, meu engraçado mundo
Perdeu sua máscara e mostrou um coração partido
Uma época, uma azeda época
Quando até um tolo aprendia a amar

Mas oh, como eu sonhei, um maravilhoso sonho
Onde todos nos paraísos, ou assim parecia
Com aplausos trovejantes olhavam para baixo
Um palhaço e uma anjo se amando tanto
Eu ficarei com meu sonho, e precisa de tamanho sonho