Tomei um chá de ternura numa volteada que fiz
No interior de São Luiz, cheguei pra descansar um pouco
E quase que fico louco sobre o balcão de um bolicho
Me emborrachei a capricho para acalmar o sufoco

Mas o que vem a ser isso?
Que coisa mas linda essa morena, chê

Era uma bugra mestiça, lindaça igual primavera
Tinha o andar de pantera, faceira e meia ligeira
Uma bugrinha faceira de atração tão feminina
O tipo da nega fina com ares de feiticeira

Gata linda de fazer a cuscada brigar, tchê

Tinha um sorriso alegre como clarão de alvorada
E aquela pele bronzeada, natural, sem maquilagem
Nunca vi em outras paragem' uma mais linda criatura
Delgadinha de cintura, criada em finas pastagem'

Que tarequinho lindo pra gente ter em casa
Mandar na gente, incomodar bastantão

É por isso e mais um pouco, tenho raiva de racista
Esse é meu ponto de vista que a cor morena me assenta
Mulata linda me atenta que eu sinto de longe o cheiro
Sou que nem cusco campeiro de fino faro nas venta'

Morena dessas qualquer louco fica vesgo de ciúmes, credinho

A beleza que Deus cria merece ser apreciada
É a natureza encarnada numa linda criatura
E a santa formosura que se misturou na raça
E se chama quando passa um anjo da pele escura

Deus o guarde, morena linda dessas só tem no meu São Luiz Gonzaga, tchê

Que se chama quando passa um anjo da pele escura

Mas se eu acho uma dessas, eu levo pra casa pra encher o rancho de criancinha, tchê