Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Só em casa
Cada um de nós tem uma mulher e dez fio
Mas de vez em quando
Nós gostamo de fazê a serenata
Pra nossa namorada

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Foi só nós acabá de cantá
Chegô o guarda falô, vocês tão preso
Olhei pra ele, por que seu guarda?
Vocês não vê que é proibido fazê serenata, sô!
Seu guarda, nós não tamo fazendo serenata
Nóis tamo aí cantando

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Mas o guarda não quis sabê de conversa
E nós fomo de braço dado com o guarda
Mas nós não esquecia da

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Quando nós chegamo na delegacia
Que o delegado viu todo mundo de viola na mão falô
Já sei, foram preso porque tavam fazendo serenata, não é?
Falei, que nada, doutor, nós tava aí cantando a

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

O delegado não quis sabê de mais nada
Ô carcereiro, põe esses três lá na cadeia
Junto com essa tar de

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Nós passamo a noite inteirinha no xilindró
Mas um gosto nós tivemo
Ensinamo todos os preso cantá

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

No outro dia de manhã
O delegado chamô nós lá em cima
Falei, o que que há seu doutor?
Ele falô, ô mais essa noite
Ocês três encheram com essa tar de

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Vocês vão embora, hem!
Mas não me apareça mais aqui na delegacia
Cantando essa tar de

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Nem mesmo o escrivão
Não escreve mais nada
Eu mando ele batê o processo
Ele começa a escrevê

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Quando nós ia saindo da cadeia o sentinela falô
Psiu! Mineirinho vem cá
Sabe que até eu aprendi cantá

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Na rua nós encontramo o Zé Russo e ele pergunto
Onde vocês dormiram essa noite?
Eu falei, nós? Nós dormimo aí com a

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi

Quando nós chegamo em casa
Que as nossas muié viu todo mundo de viola na mão
Passaram a mão num cabo de vassoura e

Catarina vem cá embaixo
Uma hora eu tô aqui
A Lua tá tão clara
E eu não posso mais dormi