C Em C Em
C Am Em F

C     Em         C      Em
Ferry lights and muslin drapes
    C         Am         Em   F
The eyes that see us are sleeping
C         Em       C         Em
Bottle of whiskey, bottle of wine
C         Am           Em   F
Both from which we are drinking

Dm      Am Em   E7
Dahlias in December
Dm        Am      Em E
Chrysanthemums in June
     Dm     Am    Em   E7
In a town I can't remember
     Dm      Am       Em       F  Am  F
From dusk to dawn, my love was gone

C Em C Em
C Am Em F

C           Em      C            Em
Between the veil of darkness and light
    C         Am        Em  F
The sweet and sorrowful hour
     C   Em    C           Em
That separates morning and night
     C        Am     Em  F
I'll roll you in the flowers

Dm         Am      Em  E7
Across the world I wander
   Dm      Am        Em  E
My moments made from years
     Dm        Am     Em  E7
On a still and silent midway
  Dm       Am     Em  F  Am  F
I wait for you to reappear

C Em C Em
C Am Em F

C    Em  C          Em
Carnival lulling to sleep
C          Am       Em  F
No one can hear our voices
C     Em        C          Em
I can tell your future and past
       C            Am       Em  F
By the light of the carousel horses

Dm         Am      Em  E7
Across the world I wander
   Dm      Am        Em  E
My moments made from years
     Dm        Am     Em  E7
On a still and silent midway
  Dm       Am     Em  F  Am  F
I wait for you to reappear

C Em C Em
C Am Em F