Eu estava cavalgando com dificuldade à noite, tinha ravinas arborizadas em um lado da montanha
Meu cavalo estava ficando cansado, e eu também
Lá em cima a lua estava cheia, aqui embaixo a escuridão reinava
As árvores eram muito maiores do que aparentavam ser

No que é conhecido como O Esconderijo do Diabo
Eu sabia que não estava sozinho, e não era aquela lua louca acima
Ah não... Eu podia sentir que as arvores tinham olhos

Eu conhecia essa estrada tão bem, estive aqui várias vezes
Mas agora está tão diferente, a estrada não é mais a mesma
Eu estava perdido, parei e olhei em volta
Eu tinha essa sensação estranha, que estava sendo observado

No que é conhecido como O Esconderijo do Diabo
Eu sabia que não estava sozinho, e não era aquela lua louca acima
Ah não... Eu podia sentir que as arvores tinham olhos

Me observando
As arvores têm olhos, me observando

Em seguida, o som que eu não queria ouvir, uivando para a lua
Os olhos que eu não queria ver, eu deveria ter me virado

Então muito mais alto, o uivo foi esfriando meus ossos
Um lobo se tornou uma dúzia, e eu estava aqui sozinho
Olhos amarelos, Estavam em toda parte, Olhos amarelos, enquanto eu me preparava para morrer

De repente lá estava ela, em um halo de luz
De repente lá estava ela, preto prateado e branco
Os olhos mágicos mais azuis me encarando
Jamais tinha visto em um lobo, um animal tão bonito

No que é conhecido como O Esconderijo do Diabo
Eu sabia que não estava sozinho, e não era aquela lua louca acima
Ah não, eu podia sentir que as arvores tinham olhos