Talvez seja tarde demais
Às vezes até me odeio por te amar
Tentando ser forte
Então chega a noite e eu começo a te amar
Querendo você
Onde está todo o meu autocontrole? Estou queimando lá no fundo da minha alma
E precisando de você
E desejando poder ser o homem, eu tento

Me odiando por querer que você fique com você
Sabendo que você não me ama mais como antes
Mas é meia-noite, oh, e eu sinto sua falta

Está ficando tarde e eu sei que é quando estou fraco
Engraçado como as coisas têm um jeito de parecer tão diferente
Mais brilhante à luz do dia
Eu deveria ir para a cama para tentar
E endireitar minha cabeça e simplesmente te esquecer
Ah, mas é meia-noite, sim, e sinto sua falta

Está ficando tarde e eu sei que é quando estou fraco
Engraçado como as coisas têm um jeito de parecer tão diferente
Mais brilhante à luz do dia
Eu deveria ir para a cama para tentar
E endireitar minha cabeça e simplesmente te esquecer
Ah, mas é meia-noite, sim, e sinto sua falta